宁波vs招商vs兴业vs平安22年报数据对比

1、总资产

1）总资产：招商银行＞兴业银行＞平安银行＞宁波银行

2）总资产增速：宁波银行＞招商银行＞平安银行＞兴业银行

2、负债

1）负债：招商银行＞兴业银行＞平安银行＞宁波银行

2）负债增速：宁波银行＞招商银行＞平安银行＞兴业银行

3、净息差

净息差：平安银行＞招商银行＞兴业银行＞宁波银行

4、不良率

宁波银行＜招商银行＜平安银行＜兴业银行

5、对公房贷不良

1）对公房贷不良余额：宁波银行＜平安银行＜兴业银行＜招商银行

2）不良率：宁波银行＜兴业银行＜平安银行＜招商银行

6、核心一级资本充足率

招商银行＞兴业银行＞宁波银行＞平安银行

7、拨备覆盖率

宁波银行＞招商银行＞平安银行＞兴业银行

8、贷款拨备率

招商银行＞宁波银行＞平安银行＞兴业银行

9、非利息净收入占比

招商银行＞宁波银行＞兴业银行＞平安银行

10、成本收入比

平安银行（27.45%）＜兴业银行（29.37%）＜招商银行（32.88%）＜宁波银行（37.29%）

11、净资产收益率

招商银行＞宁波银行＞兴业银行＞平安银行

12、股息率

兴业银行＞招商银行＞平安银行＞宁波银行

13、估值

兴业银行＜平安银行＜招商银行＜宁波银行

小结

从上述数据对比中可以发现，宁波银行整体资产和负债的基数不及其他几家股份行，但是其增速是几家中最快的，其次是招商银行，不仅基数高，增速也在稳步增长中；

在净息差指标上，虽然宁波银行垫底，但是从季度走势上看，它是逐季往回走，这是其他几家没有的现象；

宁波银行不良率常年保持在低位，且房地产不良余额和不良率都是最低的；

核心一级资本充足率指标上，招商银行最好；

拨备覆盖率指标上，宁波银行还是维持在500%以上，非常不错；

非利息收入占比指标上，兴业银行同比在提升，招商、宁波领先；

成本收入比指标上，平安银行最低，宁波银行最高；

净资产收益率指标上，只有招商银行一家超过了15%；

股息率指标上，兴业银行最高；

PB估值，兴业银行常年在低位。

后记：

过去银行业快速发展吃到了三个红利：一是经济高速增长；二是房地产市场繁荣；三是利差比较高。现在经济从高速增长进入了高质量发展，房地产市场从增量市场转为存量市场，同时利差不断收窄，这些对商业银行提出了很大的挑战。

招商银行在业绩说明会指出：2023年整个房地产不良处置的难度会进一步加大，不良率可能还会有所上升，但是不良生成会大幅下降。

由此，我们需要关注各家银行的对公房贷不良进展。

特别提醒：本文为投资逻辑分享，不构成投资建议。